CRM, по которой финансы
могут закрывать период
Текст описывает операционный стол, который мы поставляем командам продаж и финансов, переросшим таблицу и коробочный шаблон. Живой интерфейс ниже — детерминированный симулятор, не аккаунт именованного клиента. Все цифры — параметры симуляции.
Что этот кейс реально покрывает
Именованные клиентские тексты ждут подтверждения. Эта страница — референс: те же шесть разделов, написанные про стол, который можно покликать.
Контекст и ограничения
Восемь мест в продажах: воронка в таблице, счета в отдельной книге, нет общего идентификатора счёта. Ограничение не в «большем числе полей», а в одной модели, по которой продажи и финансы закрывают период, с RBAC вместо общего логина.
Что именно построено
Операционный стол с четырьмя рабочими поверхностями: KPI и активности, пятистадийная доска, реестр сделок и старение счетов. Карточка сделки показывает владельца, источник, вероятность и следующий шаг. Выигранные сделки остаются на том же счёте, что и их инвойсы.
Архитектурные решения
Одна сущность счёта для компании, сделки и инвойса — не sync-задача из CRM в ERP. Смены стадий — события, а не перезаписываемые колонки, поэтому журнал аудита и есть продукт. Публичное демо — детерминированный симулятор, чтобы страницу можно было и просканировать, и покликать без бэкенда.
Стек
React 19, TypeScript и те же примитивы дизайн-системы, что на остальном сайте: Card, Table, Tabs, Dialog, Badge, Progress. В поставке добавляются слой интеграций на Node.js, PostgreSQL и журнал событий. Демо эти сервисы не вызывает.
Проверяемый результат
Именованного клиентского результата на этой странице нет. Проверить можно интерфейс: объём воронки, win rate, просроченные follow-up и дебиторка двигаются тиком по 20 минут. Если поздний клиентский текст переиспользует этот стол, мы это напишем и опубликуем только подтверждённые цифры.
Что бы мы изменили
В демо полевой RBAC и адаптеры почты/телефонии остаются в тексте. В поставке мы вынесли бы их на отдельные экраны — матрицу прав и воспроизводимый журнал интеграций — а не оставляли в разделе про архитектуру.
Стол в работе
Параметры симулятора: 8 мест, 18 слотов открытых сделок, квартальный план €420k, тик 20 минут. Нет клиентских данных, живой книги и исходящей почты.
Синтетичні тижневі продажі — щоб перевірити щільність графіка, не жива книга.
Дзвінки, пошта, зустрічі та зміни стадій, які генерує симулятор.
- −1hНадіслано follow-up листаHelios Grid
- −1hПризначено робочу сесіюNordic Charge
- −2hЗафіксовано дзвінокVistula Media
- −3hПризначено робочу сесіюRhine Storage
- −4hНадіслано follow-up листаBaltic Ports
- −5hПризначено робочу сесіюAtlas Fleet
- −6hНадіслано follow-up листаLumen Labs
- −7hПризначено робочу сесіюSilesia Steel
Как читать этот кейс
Таблица уже не выдерживает?
Опишите воронку, книгу, с которой она не разговаривает, и где ломаются передачи. За 24 часа сведём это к конкретной модели счёта.