参考实现
财务能够据以
关账的 CRM
本文描述我们交付给已超出表格与厂商默认配置的销售与财务团队的运营台。下方界面是确定性模拟器，不是具名客户账户。所见数字均为模拟参数。
六个部分
本案例实际覆盖什么
具名客户文案需待确认。本页是参考实现：同样六个部分，对着一张可点击的工作台来写。
背景与约束
八座席销售团队：管道在表格里，发票在另一套账本，没有共享账户标识。约束不是“更多字段”，而是销售与财务能共同关账的单一模型，用 RBAC 而不是共用登录。
实际交付了什么
四块工作面：KPI 与活动、五阶段管道板、商机登记、发票账龄。打开商机可看负责人、来源、概率与下一步。已赢商机与其发票留在同一账户。
架构决策
公司、商机与发票共用一个账户实体，而不是 CRM 同步到 ERP 的任务。阶段变更是事件，不是被覆盖的列。公开演示是确定性模拟器，无需后端即可抓取与点击。
技术栈
React 19、TypeScript 以及站点其余部分同一套设计系统原语：Card、Table、Tabs、Dialog、Badge、Progress。交付时再加 Node.js 集成层、PostgreSQL 与事件日志。演示不调用这些服务。
可核验结果
本页没有具名客户结果。可核验的是界面：管道金额、赢单率、逾期跟进与应收随 20 分钟一跳而动。若后续客户文案复用此工作台，会写明并只发布对方确认的数字。
我们会改什么
演示仍把字段级 RBAC 与邮件/电话适配器留在文案里。交付时会做成独立屏幕——权限矩阵与可回放集成日志——而不是只写在架构一节。
在线演示
运行中的工作台
模拟参数：8 座席、18 个开放商机位、季度目标 42 万欧元、每跳 20 分钟。无客户数据、无实时账本、无外发邮件。
交互式演示。数字为合成数据，不代表任何具名客户账户。
开放管道100%
€460.3k/ €420.0k赢单率
67%€70.1k 本周期已赢开放商机
15不含已赢与已丢的活跃机会应收账款逾期
€42.6k已发送与逾期未结发票近八周已关闭收入
用于检验图表密度的合成周预订，并非实时账本。
最近活动
模拟器生成的通话、邮件、会议与阶段变更。
- −1h已发送跟进邮件Helios Grid
- −1h已预约工作会Nordic Charge
- −2h已记录通话Vistula Media
- −3h已预约工作会Rhine Storage
- −4h已发送跟进邮件Baltic Ports
- −5h已预约工作会Atlas Fleet
- −6h已发送跟进邮件Lumen Labs
- −7h已预约工作会Silesia Steel
常见问题
如何阅读本案例
不是。这是 CRM 运营台的参考实现。具名文案只有在客户确认每一句后才会上线。
不是。模拟参数：八座席、42 万欧元季度目标、20 分钟一跳。目的是展示布局与更新行为。
覆盖邮件、电话与既有账本的集成层、字段级 RBAC、审计日志，以及从表格迁出的路径。
能。通常第一交付是账户模型以及此处四块工作面，接到你们的阶段，而不是厂商默认。