Un CRM contra el que
finanzas puede cerrar
Este texto describe la mesa de operaciones que entregamos a equipos de ventas y finanzas que ya superaron la hoja de cálculo y el valor por defecto del proveedor. La interfaz de abajo es un simulador determinista — no una cuenta de cliente nombrada.
Qué cubre de verdad este caso
Los textos con cliente nombrado esperan aprobación. Esta página es la referencia: las mismas seis secciones, escritas contra una mesa que se puede pulsar.
Contexto y restricciones
Ocho puestos de ventas, pipeline en una hoja, facturas en otro libro, sin identificador de cuenta compartido. La restricción no es “más campos”, es un modelo contra el que ventas y finanzas cierran, con RBAC en lugar de un login compartido.
Qué se construyó
Una mesa con cuatro superficies: KPI y actividad, tablero de cinco etapas, registro de deals y antigüedad de facturas. La ficha muestra owner, origen, probabilidad y la siguiente acción. Los deals ganados siguen en la misma cuenta que sus facturas.
Decisiones de arquitectura
Una entidad de cuenta para empresa, deal y factura — no un job de sync CRM hacia ERP. Los cambios de etapa son eventos. La demo pública es un simulador determinista, rastreable y clicable sin backend.
Stack tecnológico
React 19, TypeScript y las mismas primitivas: Card, Table, Tabs, Dialog, Badge, Progress. En entrega se añade capa de integración Node.js, PostgreSQL y registro de eventos. La demo no llama esos servicios.
Resultado verificable
No hay un resultado de cliente nombrado. Se puede verificar la interfaz: valor de pipeline, win rate, seguimientos atrasados y cobros se mueven en un tick de 20 minutos.
Qué cambiaríamos
La demo aún deja el RBAC a nivel de campo y los adaptadores de correo/telefonía en el texto. En una entrega los sacaríamos a pantallas propias — matriz de permisos y log de integración reproducible.
La mesa en marcha
Parámetros: 8 puestos, 18 slots de deals abiertos, objetivo trimestral de 420 k€, ticks de 20 minutos. Sin datos de cliente, libro en vivo ni correo saliente.
Reservas semanales sintéticas para la densidad del gráfico, no un libro real.
Llamadas, correo, reuniones y cambios de etapa del simulador.
- −1hCorreo de seguimiento enviadoHelios Grid
- −1hSesión de trabajo reservadaNordic Charge
- −2hLlamada registradaVistula Media
- −3hSesión de trabajo reservadaRhine Storage
- −4hCorreo de seguimiento enviadoBaltic Ports
- −5hSesión de trabajo reservadaAtlas Fleet
- −6hCorreo de seguimiento enviadoLumen Labs
- −7hSesión de trabajo reservadaSilesia Steel
Cómo leer este caso
¿La hoja de cálculo ya no aguanta?
Describa el pipeline, el libro con el que no habla y dónde se rompen los pases. En 24 horas lo bajamos a un modelo de cuenta concreto.