Ein CRM, gegen das die
Finance schließen kann
Dieser Text beschreibt den Operations-Desk, den wir für Vertrieb und Finance liefern, wenn Tabelle und Vendor-Default nicht mehr tragen. Die Oberfläche darunter ist ein deterministischer Simulator — kein benanntes Kundenkonto.
Was dieser Case wirklich abdeckt
Benannte Kunden-Texte warten auf Freigabe. Diese Seite ist die Referenz: dieselben sechs Abschnitte, geschrieben gegen einen Desk, den Sie anklicken können.
Kontext und Einschränkungen
Acht Vertriebsplätze, Pipeline in einer Tabelle, Rechnungen in einem anderen Ledger, keine gemeinsame Konto-ID. Die Einschränkung ist nicht „mehr Felder“, sondern ein Modell, gegen das Vertrieb und Finance schließen, mit RBAC statt Shared Login.
Was gebaut wurde
Ein Operations-Desk mit vier Flächen: KPI und Aktivität, fünfstufiges Board, Deal-Register und Rechnungsalterung. Ein Deal zeigt Owner, Quelle, Wahrscheinlichkeit und die nächste Aktion. Gewonnene Deals bleiben auf demselben Konto wie ihre Rechnungen.
Architekturentscheidungen
Eine Kontoentität für Firma, Deal und Rechnung — kein CRM-Sync ins ERP. Stufenwechsel sind Events, keine überschriebenen Spalten. Die öffentliche Demo ist ein deterministischer Simulator, crawl- und klickbar ohne Backend.
Technologie-Stack
React 19, TypeScript und dieselben Design-System-Primitives: Card, Table, Tabs, Dialog, Badge, Progress. In der Lieferung kommen Node.js-Integrationsschicht, PostgreSQL und Event-Log dazu. Die Demo ruft diese Dienste nicht auf.
Verifiziertes Ergebnis
Es gibt hier kein benanntes Kundenergebnis. Prüfbar ist die Oberfläche: Pipeline-Wert, Win-Rate, überfällige Follow-ups und Forderungen bewegen sich im 20-Minuten-Tick.
Was wir ändern würden
Die Demo hält feldbezogenes RBAC und Mail-/Telefonie-Adapter noch im Text. In einer Lieferung würden wir sie als eigene Screens ausweisen — Rechte-Matrix und replaybares Integrationslog.
Der Desk, laufend
Simulationsparameter: 8 Sitze, 18 offene Deal-Slots, €420k Quartalsziel, 20-Minuten-Ticks. Keine Kundendaten, kein Live-Ledger, keine ausgehende Mail.
Synthetische Wochenbuchungen zur Prüfung der Chartdichte, kein Live-Ledger.
Anrufe, Mail, Meetings und Stufenwechsel aus dem Simulator.
- −1hFollow-up-Mail gesendetHelios Grid
- −1hArbeitssitzung gebuchtNordic Charge
- −2hAnruf protokolliertVistula Media
- −3hArbeitssitzung gebuchtRhine Storage
- −4hFollow-up-Mail gesendetBaltic Ports
- −5hArbeitssitzung gebuchtAtlas Fleet
- −6hFollow-up-Mail gesendetLumen Labs
- −7hArbeitssitzung gebuchtSilesia Steel
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Die Tabelle trägt nicht mehr?
Beschreiben Sie die Pipeline, das Ledger, mit dem sie nicht spricht, und wo Übergaben brechen. Innerhalb von 24 Stunden liegt ein konkretes Kontomodell vor.